Web・広告制作会社の現場では、営業・経理・発注といった複数の業務が分断され、それぞれ異なるExcelやツールで管理されているケースが多い。情報は点在し、引き継ぎや確認のたびに手間が発生する。業務が増えるほど管理は複雑化し、本来不要なはずの調整や確認作業が、日常業務の大半を占めるようになっている。

とくに深刻なのは、案件ごとに異なる契約形態や請求パターンが、業務全体の見通しを悪化させている点だ。制作進行や外注費、売り上げ計上のタイミングが統一されていないことで、収支の把握が遅れ、気付いたときには利益が毀損しているケースも少なくない。属人的な判断に依存した運用では、こうしたズレを吸収し切れない。

本資料は、こうした非効率が生まれる構造を前提に、業務を可視化し再設計するための考え方を整理している。営業と経理の情報をリアルタイムで連携させ、転記や帳票作成といったルーチンワークを自動化することで、業務全体をどのように変えられるのかを具体的なイメージとともに解説する。

さらに、複雑な契約・請求パターンに対応しながら、案件単位で収支を把握する仕組や、業務フローを変えずに効率化を実現する設計のポイントにも踏み込んでいる。現場の負荷を軽減するだけでなく、意思決定に必要な情報を即座に取り出せる状態をどう構築するか。自社の業務がどこで分断され、どこから再設計すべきかを見きわめる材料として活用してほしい。